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完全成功報酬制と柔軟な料金設定で
最適なサービスを提供当社では、中小企業のお客様にも高品質なM&Aアドバイザリーサービスを提供したいという思いから、大手仲介会社と比べてリーズナブルな料金設計としております。
完全成功報酬制かつ最低手数料は1,000万円としており、更に譲渡額が少額の場合は別途ご相談させていただき、お客様のご要望に合わせて柔軟にご対応致します。
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M&Aにとらわれない多角的な視点事業や会社の売却をしたいお客様の中には、資金繰りが厳しいためスピード売却を希望するケースや、数年後の売却を見据えてじっくり準備したいケース、良い価格で売れるのであれば売りたいというケースなど、様々なニーズがあります。
売却するにしても、現状のまま売却するのではなく、事業の磨き上げをしてから売却することでより有利に交渉が進められる場合もあります。
ご依頼いただいたお客様のメリットが最大となるよう、M&Aに限らず、事業承継税制を活用した中長期的な事業承継対策、事業再生スキームを用いた金融機関との交渉など、状況に応じた最適な解決策を模索し、お客様に寄り添って実行までサポートします。
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複雑なスキームにも対応する高品質なサポート会社分割や株式交換などの複雑なスキームにも、税務・会計のエキスパートが対応いたしますので、安心してお任せください。
後継者不在に伴う事業承継のM&A、ベンチャー企業の成長・拡大のためのM&A、大手企業によるカーブアウトM&Aなど、多様なニーズに応じた高品質なコンサルティングサービスを提供いたします。※事例紹介をご参照ください。
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自社独自の顧客ネットワーク当社は全国の士業グループと提携している為、数多くのお客様をご紹介いただき、M&A専業のチームが上場・非上場を問わずお客様と日々情報交換し、M&Aの検討を行っております。 収集された業界動向や譲渡・譲受ニーズの情報と、構築された優良な顧客ネットワークを活用し、スピーディーで確度の高いマッチングが可能となっています。
M&A FLOWM&Aの流れ
売主様におけるM&Aの一般的な流れ・手続きをご説明します。
それぞれの段階で譲受企業との交渉があり、当社がサポート致します。
ご相談いただいてからクロージングまで通常6ヶ月程度の期間を要します。
それぞれの段階で譲受企業との交渉があり、当社がサポート致します。
ご相談いただいてからクロージングまで通常6ヶ月程度の期間を要します。
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検討段階・無料相談 （差入式の秘密保持契約書をご提出の上、お話をお伺いいたします）・簡易株価算定・M&Aアドバイザリー契約の締結
※この時点で、料金は発生いたしません。・譲渡企業詳細資料の作成・譲受候補企業のリストアップ -
実行段階・譲受候補企業へのご提案・ご検討・譲受候補企業との御面談・譲受候補企業より条件のご提示・基本合意の締結・譲受候補企業によるデューデリジェンス及び企業価値算定・契約交渉・締結・クロージング（譲渡金額の着金・譲渡成約式・当社への手数料お支払）
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統合段階・PMI（総合作業）
CASE STUDY事例紹介（抜粋）
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M&A事例インタビューFile / No.0002今後の会社と自分の成長を考えた時に、ここしかないと思える企業と出会えた -
M&A事例インタビューFile / No.0001自分がいつまで会社にいられるか分からない、今後も従業員が安心して働けるような環境を作りたい。そんな想いを叶えてくれるのがM&Aでした。
2023
スポーツジム×スポーツジム
- 概要
- 一都三県で十数店舗のスポーツジムを運営しており、同業他社に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- 別事業への進出を進めており、そちらに資本を注力する為、譲渡に至る。
2023
飲食店×飲食店
- 概要
- 東京都内にて複数店舗、居酒屋を経営しており、同業他社に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- 代表者が事業を複数経営しており、代表のリソース不足による選択と集中。大手同業他社に譲渡することによる更なる店舗展開を目指す。
2023
製造工場×ファンド
- 概要
- 地方にて水処理関連の製造工場を運営、更なる事業拡大を見込み、地方再生ファンドに譲渡。
- 譲渡理由
- 後継者不在の為。ご子息がおらず、会社規模が大きいものの、内部管理体制に不安があった。社内体制の管理が得意なファンドに絞り譲渡を検討。
2022
不動産管理×不動産全般
- 概要
- 業歴30年、首都圏で1,000戸程の不動産管理会社が、同業他社の上場企業に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- 後継者不在の為。ご子息がいるものの、別業種の会社に就職しており、承継の意思はなし。番頭に引き継ごうとするも、会社として利益が出ていた為、引き継ぐ資金が無く、外部への譲渡を検討。
2022
アパレル製作×アパレル小売
- 概要
- OEMにてアパレルの受託制作を行っており、ネットを中心としたアパレルの小売会社に譲渡。
- 譲渡理由
- 譲渡企業はアパレルの製造機能を有するものの、営業活動やwebマーケティングを行えておらず、事業の拡大・成長を目指す為、譲渡に至る。
2022
web制作×人材
- 概要
- 会社を設立してから数年で売上・営業利益共に急成長した企業が中堅の人材会社に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- 代表のマンパワーによって事業を拡大してきたものの更なる成長に限界を感じる。事業の拡大を目指す為、組織力の安定した会社への譲渡を検討。
2021
結婚式場×大手ブライダル企業
- 概要
- 地方にて数拠点の結婚式場を運営しており、全国に拠点を持つ大手ブライダル企業に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- コロナ禍に伴い、結婚式の延長が相次ぎ、経営状態が悪化。代表が60代と高齢であったことも重なり、M&Aを検討。
2021
学習塾×大手学習塾運営企業
- 概要
- 大学入試に特化、全国に10拠点を有する学習塾が、資本力のある大手総合学習塾会社に譲渡を実行。
- 譲渡理由
- 大手企業による資本力を活用し、スピード感を持って事業拡大をしていく為。譲渡後も事業拡大を目指す為、株式は100％譲渡せず、一部売主様にて保有。
2021
スポーツジム×ファンド
- 概要
- 店舗を全国展開しており、売上も数十億のスポーツジムがファンドに譲渡。
- 譲渡理由
- コロナ禍に伴い、スポーツジムの事業停止を余儀なくされ、業績が縮小。固定費も重く、借入も行っていた為、借入の引継ぎを条件に譲渡。
2020
運送×運送
- 概要
- 南関東に拠点を有する運送会社が北関東に拠点を有する軽貨物運送会社に譲渡。
- 譲渡理由
- 後継者不在の為。番頭がいるも、経営者としての適性を鑑み、第三者への承継を検討。
COMPENSATION SYSTEM報酬体系
各サービスにおける標準的な報酬は以下のとおりです。
正式にご依頼いただく際には個別事案ごとに報酬見積りを提示いたします。
正式にご依頼いただく際には個別事案ごとに報酬見積りを提示いたします。
M&A仲介、FA（バイサイドFA、セルサイドFA）
| 大手M&A 仲介会社 |
当社 | |
|---|---|---|
| 初回 相談料 |
無料 | 無料 |
| 着手金 | 100万円〜 | 無料 |
| 月額 報酬 |
あり | 無料 |
| 中間 報酬 |
あり | 譲渡側無料（※1） |
| 成功 報酬 |
取引金額×料率 | 取引金額×料率（下図参照） |
| 最低 成功 報酬 |
2,500万円 | 1,000万円（※2） （少額の場合、 応相談） |
※1 基本合意の締結時に、譲受企業は30万円の中間報酬が発生いたします。
※2 譲受企業は1,500万円となります。
※消費税別途
※2 譲受企業は1,500万円となります。
※消費税別途
成功報酬は取引金額に料率を乗じて計算されます。
| 取引金額 | 成功報酬料率 |
|---|---|
| 5億以下の部分 | 5% |
| 5億円超～10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超～50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超の部分 | 2% |
計算例
| 取引金額 | 成功報酬金額 （税別） |
|---|---|
| 2億円未満 | ～1,000万円 |
| 2億円 | 1,000万円（2億円×5%） |
| 8億円 | 3,700万円（5億円×5%+3億円×4%） |
| 20億円 | 7,500万円（5億円×5%+5億円×4%+10億円×3%） |
事業価値・企業価値評価、株価算定、合併比率の算定
| 業務 | 概要 | 最低報酬 （税別） |
|---|---|---|
| 簡易事業 価値算定 |
対象事業の財務資料のレビューのみに基づく評価 | 50万円～ |
| 事業価値算定 （フルスコープ） |
対象事業の財務資料のレビューに加え、ヒアリング、事業計画の修正を含む評価 | 100万円～ |
※対象事業の規模・複雑性等、個別事由により変動します。個別事案ごとにお見積り致します。
財務・税務・事業デューデリジェンス
| 業務 | 概要 | 最低報酬 （税別） |
|---|---|---|
| 簡易財務 調査 |
決算書その他資料のレビューに基づく簡易的な調査の実施 調査報告書の作成 |
国内企業 40万円～ 海外企業 80万円～ |
| 標準的な 財務調査 （フルスコープ財務DD） |
決算書その他資料のレビューに加えて、 調査対象会社担当者へのヒアリングを含むフルスコープ財務DD | 国内企業 100万円～ 海外企業 200万円～ |
※対象事業の規模・複雑性等、個別事由により変動します。個別事案ごとにお見積り致します。
買収対象企業ソーシングサービス
買収に積極的な企業は、譲渡案件の紹介を待つだけではなく、買収対象となり得る企業に対して買収提案を行って買収しています。
当社では企業情報データベース等を活用し、買収ターゲット企業の選定及び、電話・メールによる買収提案のサポートを行います。
当社では企業情報データベース等を活用し、買収ターゲット企業の選定及び、電話・メールによる買収提案のサポートを行います。
買収対象企業のリスト作成及び買収提案のアプローチ：最低30万円～ お見積り
PMI
デューデリジェンスの過程で明らかになった、買収後の企業統合に向けた課題の解消を行います。
デューデリジェンスの過程で得た対象企業に対する理解に基づき、ポイントを絞った効率的・効果的なPMIサポートを行います。
デューデリジェンスの過程で得た対象企業に対する理解に基づき、ポイントを絞った効率的・効果的なPMIサポートを行います。
| 業務範囲 | 最低報酬（税別） |
|---|---|
| 会計報告の統合（最短1ヶ月～） | 50万円～ |
| 内部統制の統合（最短1ヶ月～） | 50万円～ |
※対象事業の規模・複雑性等、個別事由により変動します。個別事案ごとにお見積り致します。
その他 （ポイントアドバイス）
| 業務範囲 | 最低報酬（税別） |
|---|---|
| 基本合意書・株式譲渡契約書等の作成サポート | 30万円～ |
| M&Aの場面で必要となる専門家（弁護士、司法書士、税理士等）のご紹介 | 無料 |
| M&Aセカンドオピニオン （別のFAや仲介会社と契約中の場合） |
月額10万円～ |
専門家として初期相談から実行、決済後の統合支援までワンストップサービスをご提供いたします。