後継者不足とコロナによる業績悪化を原因とした借入金の増加により、自助努力による再生に限界があったため、第二会社方式による再生型M&Aを実施しました。

事業引継支援センター様と協業し、スポンサー探索を実施し第二会社方式により事業譲渡を実施しました。

全社員へ匿名のアンケートを実施し、不満に思っていることや会社の課題を集計。会社としてどういう会社になっていくかの方針を全社員で決定し、全社会議を定例としその仕切りをBLPで実施。

他専門家との共同案件も対応可能です。メイン行が協議会持ち込んだ当初はリスケ想定であったが、ビジネスモデルの変更や改装費用の必要性から、協議会・メイン行とシミュレーションを重ねDDSとなった。

DD及び計画策定支援においては営業力強化のアクションプランの策定や、設備投資意思決定フローの制度化等を中心に支援を行った。

DD及び計画策定支援においては案件の新規案件・採算管理ルール作り、適切な財務諸表作成を実施し金融機関の合意を得ることで、追加融資+リスケジュールを獲得。