お客様の立場に立ち、経営手段の一つとして有効なM&A戦略の策定・実行を支援いたします

M&A実行支援
  • M&Aプロセス全般に関するアドバイス
  • 売却を検討するオーナーに対して書いて候補先企業を提案、売却価格額の提案、ストラクチャー検討、条件交渉等のプロセスマネジメント
  • 会計・税務・法務の各側面を考慮して最適なストラクチャーを提案

企業価値評価・株価算定
  • M&Aにおける買収・売却対象企業の株式価値算定(マルチプル法、DCF法、配当還元法等)
  • 増資、資本提携、MBO、相続税評価など、さまざまな局面での株式価値・企業価値評価

財務・税務・事業
デューデリジェンス
  • 実態貸借対照表、実態収益力、正常運転資本、税務上の繰越欠損金、税務リスク分析を含む、要望に応じた財務調査
  • 財務分析のほか、M&Aアドバイザーの視点でビジネスリスクや経営体制の問題点についても総合的に調査、契約書に反映すべき事項や買収後の潜在的課題を抽出
  • 採算分析、収益シミュレーション、シナジー検証、顧客分析、市場分析等、要望に応じた事業調査

PMI
  • 買収後の企業に対するシナジー実現、コントロールの実行支援、財務報告・システムの統合、コスト削減等の支援