全面的なサポートから部分的なご依頼まで柔軟に対応 専門家として初期相談から実行、決済後の統合支援までワンストップサービスをご提供いたします。
売り主様におけるM&Aの一般的な流れ・手続きをご説明します。
以下に成約事例を抜粋し記載します。
各サービスにおける標準的な報酬は以下のとおりです。
|
大手M&A仲介会社 |
当社 |
---|---|---|
初回相談料 |
無料 |
無料 |
案件紹介料 |
無料 |
無料 |
着手金 |
100万円~ |
無料 |
月額報酬 |
あり |
無料 |
中間報酬 |
あり |
譲渡側無料(*) |
成功報酬 |
取引金額×料率 |
取引金額×料率(下図参照) |
最低成功報酬 |
2,500万円~ |
1,000万円~ |
取引金額 |
成功報酬料率 |
---|---|
5億以下の部分 |
5% |
5億円超~10億円以下の部分 |
4% |
10億円超~50億円以下の部分 |
3% |
50億円超の部分 |
2% |
取引金額 |
成功報酬金額(税別) |
---|---|
2億円未満 |
1,000万円~ |
2億円 |
1,000万円(2億円×5%) |
8億円 |
3,700万円(5億円×5%+3億円×4%) |
20億円 |
7,500万円(5億円×5%+5億円×4%+10億円×3%) |
業務 |
概要 |
最低報酬(税別) |
---|---|---|
簡易事業価値算定 |
対象事業の財務資料のレビューのみに基づく評価 |
50万円~ |
事業価値算定(フルスコープ) |
対象事業の財務資料のレビューに加え、ヒアリング、事業計画の修正を含む評価 |
100万円~ |
業務 |
概要 |
最低報酬(税別) |
---|---|---|
簡易財務調査 |
決算書その他資料のレビューに基づく簡易的な調査の実施 |
国内企業40万円~ |
標準的な財務調査(フルスコープ財務DD) |
決算書その他資料のレビューに加えて、 調査対象会社担当者へのヒアリングを含むフルスコープ財務DD |
国内企業100万円~ |
買収に積極的な企業は、譲渡案件の紹介を待つだけではなく、買収対象となり得る企業に対して買収提案を行って買収しています。
デューデリジェンスの過程で明らかになった、買収後の企業統合に向けた課題の解消を行います。
業務範囲 |
最低報酬(税別) |
---|---|
会計報告の統合(最短1ヶ月~) |
50万円~ |
内部統制の統合(最短1ヶ月~) |
50万円~ |
業務範囲 |
最低報酬(税別) |
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基本合意書・株式譲渡契約書等の作成サポート |
30万円~ |
M&Aの場面で必要となる専門家(弁護士、司法書士、税理士等)のご紹介 |
無料 |
M&Aセカンドオピニオン(別のFAや仲介会社と契約中の場合 |
月額10万円~ |